イギリス石油メジャー 【BP ビーピー】 ADR×円高×高配当×NISA投資で非課税運用！

本日は利回り5.7％超を誇る
【＄BP】（ビーピー）
について解説していきます♪

イギリス最大手石油メジャーであるBPですが、この銘柄はイギリスADR株として米国市場に上場しています。

日本人にとってイギリスADRは、新NISAと掛け合わせると無税で運用する事の出来るおすすめの銘柄となっています。

2024年は一時1ドル160円を突破し記録的な円安が進行していましたが、9月時点では1ドル140円と円高方向に進んでいます。

タイミング次第では日本株以上に下記のような利益が得られる可能性が十分にあります。

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BP　ブリティッシュ・ペトロリアム　企業概要

BPはかつてBritish Petroleum（ブリティッシュ・ペトロリアム)と呼ばれ、当時の略称であるBP（ビーピー）が現在の正式な社名となっています。

イギリスロンドンに本社を構え、石油と天然ガスの採掘をメインに生成・加工・輸送・マーケティング事業・バイオ燃料事業等一挙に担い、再生エネルギー事業にも莫大な資産を投資している総合エネルギー企業で世界のスーパーメジャーと呼ばれる6社の内の１社となります。

名称	BP　(ADR)
ティッカーシンボル	BP
セクター	エネルギー
英語表記	BP plc
時価総額	70Bドル
社員数	8.8万人
売上高（2023年）	29.63兆円
株価	31.290ドル
配当利回り	5.7%
PER	6.08
PBR	1.27

セブンシスターズの一角

セブンシスターズとは、国際石油資本の中で石油の生産をほぼ独占的に置き、影響力・権力・絶大な資本力を誇る世界の支配者と呼ばれていた7社の総称です。

米国石油資本の歴史は、かの有名なロックフェラーが設立したスタンダード・オイル社から始まり、独占禁止法によって34社に分割され、再合併・統合によって複雑に入り組んでいますが、BPはヨーロッパ、ペルシャが大元となっています。

埋蔵量は世界No.3　ただし注意点も

石油生産量はセブンシスターズの7社の内エクソンモービル・ロイヤルダッチシェルに続いて3位、埋蔵量ではエクソンモービルに続いて2位なっています。

石油生産については中東のイメージがあるかと思いますが、その中でも超有名なサウジアラコムなどの非上場企業を含めると生産量は12位となっており、非上場企業の埋蔵量は世界の30％を超えている為、石油関連企業のデータを確認する際には注意が必要です。

直近決算　失敗・・・？

7月末に報告された2024年第2四半期の決算は残念ながら、売上・利益共に予想を大きく下振れという結果で株価が下落しました。

BP　ブリティッシュ・ペトロリアム　株価

【BP　年初来チャート】

【BP　5年チャート】

株価	31.29ドル
配当利回り	5.7%
直近配当	0.48ドル 24/8/09

BP　ブリティッシュ・ペトロリアム　配当

同じセブンシスターズのエクソンモービルは連続増配企業として有名ですがBPはどうなのでしょうか？

配当利回り、支払い履歴、配当性向について一挙ご紹介♪

今回のデータはすべてmoomoo証券で詳細確認が可能です。

BP　配当支払い履歴

【過去5年　支払履歴】

配当支払年	配当額	利回り
2024年（9月時点）	1.3524ドル	5.7%
2023年	1.666ドル	4.89％
2022年	1.376ドル	4.28％
2021年	1.285ドル	5.47%
2020年	1.890ドル	10.72％

【過去5年　平均（20年～24年）】

年間平均配当額	1.554ドル
年間配当利回り	6.212%
最小配当額（一回あたり）	0.315ドル
最大配当額（一回あたり）	0.63ドル

BPは連続増配企業ではないですが、ある程度安定的な配当が支払われており、2020年のコロナ禍でも大きく減配することなく配当を出した結果一時的に10％を超える利回りにもなった事があります。

BP　配当性向

【直近配当性向】

配当支払年	配当額	配当性向
2024年　8月	0.48ドル	32.34％

配当性向は過去100％を超える年もありますが、概ね許容範囲の配当性向で推移しています。

直近の配当性向30％というのは米国株にしてはやや物足りない感も否めないですが、利回りや今後の余力としてとらえれば十分魅力的な水準です。

BP　ブリティッシュ・ペトロリアム　業績

BPはイギリス企業ですが、その売上比率はイギリス19％・アメリカ29％となっています。

2024年8月に石油の生産量を30％減との計画を発表していますが、天然ガス・低炭素エネルギー関連の売上が25％にとどまっている状況です。

連結調整部分の巨額減損会計がなければ決算も綺麗な状態だったかもと考えると残念ですね。

石油企業が脱炭素を掲げ、先駆けて石油関連施設等の減損処理で巨額な損失を計上するのは、昨年紙たばこから電子タバコへの転換に先駆け、紙たばこ系の減損会計を計上したBTIと同じ構図のような気がします。

BP　業績　売上推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
営業収入	1593億ドル	1059億ドル	1577億ドル	2414億ドル	2101億ドル
成長率	▲46.68%	▲33.50%	48.9％	53.1%	▲12.9％

コロナ禍を乗り越え順調に売り上げを増加させていましたが2023年度は原油価格が一服し、売上も前年比13％減という状況です。

BP　業績　利益推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
営業利益	162億ドル	▲5.73億ドル	106.7億ドル	414億ドル	310億ドル
純利益	40.25億ドル	▲203億ドル	75.7億ドル	▲25億ドル	152億ドル

EPS・キャッシュフォロー

【EPS】

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
EPS	1.18	▲6.03	2.24	▲0.79	5.15

【キャッシュフロー】

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
総資産	2951億ドル	2676億ドル	2873億ドル	2881億ドル	2803億ドル
総負債	1944億ドル	1820億ドル	1968億ドル	2051億ドル	1948億ドル
資産負債比率	65％	68％	68％	71％	69％
CFO	63億ドル	87億ドル	94億ドル	50億ドル	81億ドル

まとめ

いかがでしょうか？

本日はイギリス最大手石油メジャー　【BP】についてご紹介させて頂きました。

ADR銘柄で【外国税金を無税】、

新NISAで【国内税を無税】、

円高＆株価下落で【安値仕込み＆為替益】

キャピタルもインカム（配当）も非課税

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